震耳欲聋的爆炸声后，尘土飞扬中，涌入了一群黑衣人，各个手持利刃，杀气腾腾。领头的男人，一身黑色西装，头发梳得油光锃亮，手里把玩着一把精致的左轮手枪，嘴角噙着一抹玩世不恭的笑。“呦，这不是神皮魔影鸿三吗？怎么落到这田地了？”
鸿三眯起眼，认出了来人，正是上海滩赫赫有名的青帮少当家，杜维，人称“小杜爷”。他心中一块石头落了地，看来今天这条命是保住了。
“杜爷，您怎么来了？”鸿三捂着还在流血的手臂，强撑着问道。
杜维轻笑一声，用枪指着山本一郎，“有人跟我说，这里有场好戏看，我就来了。没想到，主角居然是鼎鼎大名的鸿三。怎么，这位‘日本友人’是来捧场的？”
山本一郎脸色铁青，看着来势汹汹的青帮众人，知道大势已去。他狠狠地瞪了鸿三一眼，恶狠狠地吐出一句日语，“八嘎！我们还会再见面的！”说罢，便带着几个残兵败将，狼狈地逃窜了。
杜维看着山本一郎的背影，冷哼一声，“丧家之犬！”然后转身对鸿三拱了拱手，“鸿三先生，久仰大名。今日一见，果然名不虚传。这点小事，不足挂齿。这些人，就交给我处理吧。”
鸿三谢过杜维，并拜托他照顾小翠和被救出来的其他人。杜维满口答应，并表示愿意与鸿三合作，共同对抗日本侵略者。
杜维安排鸿三和小翠在一处僻静的医馆养伤。小翠的伤势颇重，昏迷了许久才醒来。她醒来后第一眼就看到了守在床边的鸿三，虚弱地叫了一声“鸿三哥”。
鸿三握着小翠的手，柔声安慰道：“没事了，小翠，一切都过去了。”
小翠眼中含泪，向鸿三讲述了山本一郎的罪行。原来，山本一郎并非普通的生化专家，而是日本黑龙会的成员，来中国是为了研制一种能够控制人心的毒药，并计划用在中国百姓身上，以此达到控制中国的目的。
“那个畜生，居然想用这种卑鄙的手段！”鸿三听后怒火中烧，拳头紧紧地攥着，指关节都泛白了。他暗暗发誓，一定要阻止山本一郎的阴谋。
养伤期间，鸿三仔细研究了从工厂里带出来的资料，发现山本一郎的毒药研制已经到了最后阶段。他必须尽快找到山本一郎的实验室，摧毁他的研究成果。同时，他也意识到，仅凭他一人之力难以对抗强大的日本势力，他需要联合更多的江湖人士，共同对抗外敌。
几天后，鸿三的伤势有所好转。他向杜维辞行，准备出发寻找山本一郎的实验室。杜维给了他一些有用的信息，并派了几名得力手下协助他。临行前，杜维意味深长地拍了拍鸿三的肩膀，“鸿三兄，保重。上海滩，就交给你了。”
鸿三点了点头，带着杜维提供的信息和人手，踏上了新的征程。他并不知道，这次的旅程，将比以往任何一次都更加凶险……他按照杜维提供的信息，来到了一家名为“大和商社”的日本公司。这家公司表面上是做正经生意的，实际上却是黑龙会在上海的一个据点。
鸿三乔装打扮成一个送货的苦力，混进了大和商社。他小心翼翼地观察着周围的环境，寻找任何可疑的线索。突然，他听到一阵熟悉的日语，循声望去，只见山本一郎正和几个日本人在一间办公室里密谈。
鸿三心中一喜，看来山本一郎的实验室就在这里！他悄悄地靠近办公室，想要偷听他们的谈话内容。然而，就在这时，一个穿着和服的日本女人突然出现在他身后，用一口流利的中文说道：“这位先生，请问您有什么事吗？”
鸿三眼珠一转，脸上堆起憨厚的笑容，用不太流利的中文说道：“这位太太，俺是来给山本太君送货的，货单上写的是……写的是……”他装模作样地从怀里掏出一张皱巴巴的纸，眯着眼看了半天，才故作恍然大悟地说：“哦，是东洋花街，怡红院，龟田先生收。”
那日本女人柳眉微蹙，狐疑地打量着鸿三。东洋花街她知道，是日本人聚集的烟花柳巷，但“怡红院”和“龟田先生”，她却从未听说过。
“你确定是这里吗？”女人用流利的中文问道，语气中带着一丝怀疑。
“确定，确定！”鸿三连连点头，脸上堆满了讨好的笑容，“俺不识字，但这上面的画，俺认得！就是一只王八嘛！”他指着纸上杜维事先画好的一只乌龟，煞有介事地说道。
女人将信将疑，叫来一个戴着圆框眼镜，看起来精明干练的日本职员。鸿三趁其不备，迅速将早已准备好的迷香弹射而出。那职员吸入迷香，两眼一翻，便软绵绵地倒在了地上。
“他……他怎么了？”女人惊呼一声，连忙后退几步。
鸿三故作惊讶地叫道：“哎呦，这位先生怕是中暑了吧！这天儿，可真热！”说着，他一把扶起那职员，装模作样地给他扇风。
“这……这批货很重要，需要山本太君亲自签收。”鸿三眼珠一转，计上心来。
女人犹豫了一下，最终还是同意了。她带着鸿三来到山本一郎的办公室，将事情说明。山本一郎不耐烦地挥了挥手，“让他进来！”
鸿三扛着所谓的“货物”——其实就是一个空箱子——走进办公室。他装作笨手笨脚的样子，差点把箱子撞到山本一郎身上。
“八嘎！”山本一郎怒骂一声，一把推开鸿三，“蠢货！你是什么人？”
鸿三连忙陪着笑脸，“太君息怒，俺是来送货的。这批货娇贵得很，需要在特定环境下验收。”
山本一郎狐疑地盯着鸿三，总觉得这小子有些古怪。但想到重要的实验即将成功，他也不想节外生枝，便跟着鸿三来到了一处偏僻的仓库。
仓库里空无一人，只有几堆杂物堆放在角落里。鸿三将箱子放下，故作神秘地说：“太君，请看！”
话音未落，鸿三手中皮影翻飞，仓库的墙壁上瞬间出现了无数狰狞的皮影武士，将山本一郎团团围住。山本一郎大惊失色，拔枪射击，却发现子弹穿过了虚幻的皮影人，根本无法伤到鸿三。
“八嘎！这是什么妖术？”山本一郎惊恐地叫道。
鸿三冷笑一声，“山本一郎，你的罪行已经败露，束手就擒吧！”
皮影武士如鬼魅般扑向山本一郎，将他死死地按在地上。鸿三逼问实验室的具置，山本一郎起初拒不交代，但在鸿三的皮影酷刑——皮影幻化成各种毒虫猛兽，撕咬啃噬他的身体——的折磨下，最终说出了实验室的所在地——大和商社地下室。
鸿三留下皮影控制住山本一郎，独自前往地下室。他在地下室发现了大量的实验设备和毒药样本，以及一份详细的计划书，上面记载着山本一郎的阴谋——研制一种能够控制人心的毒药，并计划用在中国百姓身上，以此达到控制中国的目的。
鸿三将所有资料收集起来，准备带回去交给杜维。就在这时，他听到一阵脚步声，意识到有人来了。他迅速躲藏在一个巨大的实验器皿后面，屏住呼吸，等待着来人的出现。一个穿着黑色制服，身材魁梧的男人走了进来，他的脸上带着一个黑色的口罩，只露出一双阴冷的眼睛。他环顾四周，似乎在寻找什么东西。突然，他的目光落在了鸿三藏身的器皿上，嘴角露出一丝诡异的笑容……
那黑衣人踏入地下室，皮靴踩在水泥地上发出沉闷的回响，在寂静的空间里格外清晰。鸿三屏住呼吸，透过器皿缝隙观察着来人。这家伙身材魁梧，一身黑色制服，脸上戴着黑色口罩，只露出一双阴冷的眼睛，像极了午夜觅食的秃鹫。他腰间别着一把武士刀，刀柄在昏暗的光线下反射着寒光，一看就不是善茬。
鸿三心里暗骂：“该死的，不会这么倒霉吧，又来一个！”他认出这黑衣人是山本一郎的得力助手，渡边一郎，一个以心狠手辣著称的家伙，据说精通日本忍术，杀人于无形。
渡边一郎四处翻找，将文件柜里的资料翻得乱七八糟，嘴里还不停地咒骂着：“八嘎！东西呢？重要的资料都去哪了？”他似乎一无所获，恼怒地一脚踢翻了旁边的实验桌，桌上的瓶瓶罐罐摔在地上，发出噼里啪啦的脆响。
这一脚，却让鸿三藏身的器皿暴露了出来。渡边一郎的目光像毒蛇一样盯住了器皿，嘴角露出一丝狞笑：“哟西，看来还有老鼠躲在这里啊！”他慢慢逼近，手中的武士刀已然出鞘。
鸿三知道躲藏不住了，索性从器皿后面走了出来，故作镇定地笑道：“这位先生，你是在找什么东西吗？或许我可以帮忙。”
“帮忙？”渡边一郎不屑地冷哼一声，“你？支那人也配帮忙？我看你是活得不耐烦了！”
“话可不能这么说，”鸿三皮笑肉不笑地说，“我可是知道不少秘密呢，说不定你感兴趣。”
渡边一郎眯起眼睛，上下打量着鸿三：“你都知道些什么？”
鸿三故作神秘地一笑：“比如……山本一郎还有一个秘密实验室。”
渡边一郎脸色一变，杀气顿现：“你知道得太多了！”话音未落，他便如离弦之箭般扑向鸿三，手中的武士刀划出一道寒光。
鸿三早有准备，一个闪身躲过攻击，同时手中皮影翻飞，墙壁上瞬间出现了数条毒蛇猛兽，张牙舞爪地扑向渡边一郎。
渡边一郎虽然精通忍术，但面对这突如其来的幻象，也不禁有些慌乱。他挥舞着武士刀，试图驱散这些虚幻的影子，却发现根本无济于事。
鸿三趁机从袖中掏出一枚迷香弹，猛地砸向渡边一郎。渡边一郎吸入迷香，身形一晃，便软绵绵地倒在了地上。
鸿三迅速上前，将渡边一郎捆了个结实，又从他身上搜出一把钥匙。他逼问出山本一郎的另一个秘密实验室的位置，以及一个被抓来的药剂师的消息。鸿三意识到事态比想象中还要严重，决定先把地下室的资料和渡边一郎带回杜维的秘密据点，再商议下一步行动。
他将渡边一郎扛在肩上，又把收集到的资料塞进一个麻袋里，正准备离开，却突然听到一阵细微的声响。他猛地回头，只见一个穿着白大褂，戴着厚厚眼镜的男人站在实验室门口，手里拿着一支注射器，颤抖着指着鸿三……
